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美團也會有生存壓力嗎?
2022-04-07 15:04
  張孝榮
  美團最近面臨著很多負面事件壓力。即使它在去年接受了嚴厲的監管、繳納了巨額罰款、進行了內部整改,外界對它的印象似乎也沒有轉好多少。那么,美團也會有生存壓力嗎?
 
 
  主營業務見頂
  3月25日,美團發布2021年第四季度及全年業績,從財報數據來看美團已經連續五個季度處于虧損狀態,美團當然有生存壓力。它的生存壓力集中表現為主營業務見頂而成本大幅上升。
  作為美團的主營業務,外賣即將到達天花板。美團2021年第三季度數據是個高點,已經呈現出高不可及的跡象。2021年第三季度,外賣日均交易筆數同比增長24.9%至4360萬筆;外賣單量達到了40億單,同比增長了25%;GMV同比增長29.5%至1971億元。餐飲外賣收入264.8億元,同比增長28%,占總收入比為54.2%。這些數據都比較好看,基本符合市場預期,但背后卻掩蓋不了一個嚴峻的事實:相比2021年二季度59%的增速大幅回落。
  利潤的下滑同樣驚人,在2021年二季度實現歷史新高的24億元凈利潤后,當年三季度餐飲外賣的利潤只剩下8.7億元,同比增速只有14%。
  實際上,美團的外賣業務基本面發展不容樂觀。首先是流量見頂,外賣用戶的增長很難持續。其次,外賣的單價增長幾乎到頂,屢見用戶不滿。此外,美團次營業務到店酒旅,盡管發展勢頭比較好,但目前規模偏小,尚有待時日檢驗成果。
 
  高額消耗引發虧損
  收入見頂,但是成本支出卻在增加,而這并不意味著美團有變好的信號。早在去年第二季度會議上,美團高管就對外傳達了這種變化:配送成本上升,可能會讓每單外賣的成本上升0.5元,第三季度外賣成交40億單,這意味著額外支出了20億元。同時,營銷支出也在大幅度增長,2021年第三季度,美團的銷售及營銷開支同比增長96%,至114億元。
  美團意識到了這一點,所以拼命向外拓展,以尋求新的增長點。美團自稱“無邊界發展”,如八爪魚一樣,不斷地將觸手伸向所有看得見的互聯網領域,希望能抓住更多的收入。
  但遺憾的是,每個領域都有強大的對手,于是,無邊界發展變成了在無邊界的紅海里搏殺,殺敵一千自損八百,消耗巨大。
  高額消耗引發虧損。2021年三季度財報顯示,新業務虧損擴大至109億元。那么,這家公司會不會失去高速成長而淪為平庸的企業?能否克服走向平庸呢?
  這需要極大的戰略定力和經營智慧來解決。
  從創新來看,中國互聯網公司創新基礎淺,不少企業仍然主要依靠學習美國模式和技術。美團創始人王興曾經說自己的創業是“九敗一勝”,從2003年到2010年嘗試了十幾個項目,結果都是功敗垂成,直到抓住團購風口,在“千團大戰”勝出。2013年,美團切入外賣賽道,2015年上線酒旅,2017年開始出行業務、榛果民宿、小象生鮮、快驢進貨,實際上也是勝少敗多。
  2017年,王興在接受媒體采訪時表示:“萬物其實是沒有簡單的邊界的,所以我不認為要給自己設限?!?/div>
  但無邊界擴張本質就是風口驅動,通過不斷試錯,來找到最合適的那一個。充電寶業務、生鮮業務、互助業務、網約車業務……在美團的成長過程中,關閉的業務不在少數。按照“九敗一勝”的說法來估算,成功率只有一成。而這是科學研究的思路,不是商業經營的寶典,因為試錯成本太高。
 
  不斷跟風市場熱點
  為何要無邊界擴張?只因公司缺少創新,公司沒有把重點資源放在研究創新打造核心競爭力上,而是不斷跟風市場熱點。一旦風口停息,業務便失去發展動力,陷入低迷。
  上市以后,美團收入大幅增長,但虧損額也在同步大幅擴大。從有限的公開材料來看,美團在做新業務的同時,變成了一家投資公司,開始通過大量密集的投資活動進行資本擴張。
  在2020年上半年以前,美團所投資的項目基本圍繞食品飲料、電子商務、企業服務、共享出行等和當前業務緊密相關的本地生活領域展開。從2020年下半年開始,美團陡然轉型,投資方向開始向資金密集型的科技領域轉變。比如2020年下半年,美團先是獨家投資了室內配送機器人企業普渡科技B輪,投資規模過億元。2020年7月美團加碼理想汽車,投資規模3億美元。2020年9月,美團、騰訊聯手投資了高仙機器人,高達數億元。2020年12月,美團參與了通用智能機器人公司非夕科技的B輪融資。2021年,美團繼續加碼,陸續投資了自動駕駛、機器人、激光雷達、AI視覺芯片、晶圓半導體代工等。
  與之對比的是,美團自2017年開始涉足生鮮零售,幾乎嘗試了所有的模式。2021年,美團虧損持續高居不下。2021年第三季度新業務部門經營虧損高達109億元,直接導致公司整體虧損。其中,零售業務是主要的虧損板塊,新業務美團優選虧損接近60億元,占整個零售板塊虧損額的一半以上。
  也許讓人想問,特斯拉不是虧損了十幾年后才開始盈利嗎?但這兩者大大不同。特斯拉依靠顛覆式創新,其愿景是要“改變全世界”,可以說,科技創新才是特斯拉發展的動力所在。谷歌、亞馬遜等先虧損后盈利的互聯網公司也是憑借互聯網技術創新驅動,才得以雄踞全球。
  對于美團來說,一直依靠風口驅動,持續性無法保證。下一個10年,它還能靠風口驅動嗎?
  如今,互聯網的風口越來越少,而技術創新型的顛覆者隨時都會出現。過去一味追求賺快錢,忽視通過創新提升核心競爭力的道路已經越來越走不通了。在新的時代,美團需要盡快轉入創新軌道。
 
  作者簡介
  張孝榮,深度科技研究院院長。
  END
  來源:本刊原創文章
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